近日，国务院发展研究中心国际技术经济研究所在“中国智能化转型与技术创新高层研讨会”上，权威发布了《中国云计算产业发展与应用白皮书》（以下简称“白皮书”），白皮书通过详尽的数据介绍了当前国际和国内云计算产业发展的概况，并分析了未来发展趋势，对我国云计算产业的发展具有重要的参考意义。

一、“5G+云+AI”成为数字经济驱动新引擎

白皮书中提到，当前处于五次产业周期的第五周期——ICT技术加速应用阶段，在这一阶段中，“5G+云+AI”成为数字经济的重要赋能技术。

“5G+云+AI”三者彼此间紧密融合，会形成飞轮效应，释放出巨大能量。正如白皮书中写到的“如果将5G连接比作无处不在的空气，那云计算资源就相当于阳光，持续赋能，人工智能则如雨雾，广泛渗透。”

“5G+云+AI”已经给我们的社会生活带来的深刻影响，未来三者的融合发展模式将进一步加强现实世界与数字世界的互动互促，创造“智能制造”“智能网联车”“智慧城市”等潜力巨大的数字经济产业，成为我国数字经济发展的重要引擎。因此，进一步推动云计算、5G等信息基础设施建设，是我国数字经济迈向新台阶的必由之路。

二、我国云计算发展仍然落后，仍有较大增长空间

白皮书中提到，我国云计算的发展程度和发达国家还有较大差距。例如，与美国相比，2018年中国云计算市场规模仅相当于美国云计算市场的8%左右，这与同期中国GDP约占美国GDP的66%的现状差别显著，我国云计算产业仍有较大增长空间。

结合白皮书来看，笔者认为我国云计算产业的发展有以下三个特点

1、云计算发展和经济发展有密切的联系

2、互联网行业目前还是云计算的主力。此外在交通物流、金融、电信、能源等其他行业，云计算也被得到较为广泛的应用。

3、云计算是推动IT产业发展最好的方式，而芯片是重中之重，“芯云协同”是关键制约因素。

白皮书详细地介绍了上游核心硬件，中游IT基础设备，下游云生态的情况，结合当前产业发展状况并参考白皮书内容，不难分析出——想要推动我国IT产业发展，云计算和自主芯片的研发是重中之重。原因有以下两点：

1. 云的底层是服务器，服务器的关键在芯片。数据显示，在我国云计算市场中，主要云服务提供商的计算、网络和存储资源中，绝大多数设备的芯片来自于国外企业。随着全球电子制造业的转移以及云计算产业的发展，中国已经成为全球最大的半导体市场，也成为增长最快的云计算市场之一。由于国际竞争局势日趋复杂，贸易摩擦加剧，发达国家已经将禁止芯片技术和产品出口作为遏制竞争对手发展的重要工具。

因此，无论从积极应对新技术竞争，还是从保障国家安全的角度，中国云计算芯片产业势必要加大研发力度，力争核心芯片不出现受制于人的情况。否则，我国的云计算从根基上将受制于人，5G和AI也将成为空中楼阁。

2. 云计算的特性决定了只要有足够大的规模，就可以支撑持续创新，最终达到完全自研的目标。一些云计算厂商近年的动作就反映了这一趋势，比如像HAT（华为、阿里、腾讯）这样的头部厂商，目前都在研发芯片、服务器，特别是华为在自主技术的研发上已经取得了瞩目的成就。

三、云计算全产业链端到端能力成为我国云计算发展的关键制约因素

从我国云计算发展的现状来看，端到端的能力是云计算发展的关键制约因素。结合白皮书中的数据，这里简单分析下国内头部的云计算厂商HAT（华为、阿里、腾讯）从芯片研发到应用服务的端到端能力。

芯片研发能力

在服务器芯片方面，HAT三者中只有华为有生产环境可用的产品，即华为鲲鹏920；阿里虽然有平头哥半导体科技有限公司，但是目前发布的主要是AI芯片；腾讯目前还没有发布过服务器芯片。

服务器和网络设备能力

华为目前有整机的制造能力，并且在国内市场出货量名列前茅；阿里云虽然有神龙服务器，但是是由其他厂商定制，并且只是自己使用；腾讯云的黑石服务器也一样仅限自己使用。另外，华为还有网络设备的制造、销售、服务能力。

云基础平台

• 2019年，华为云发布鲲鹏云服务和解决方案，鲲鹏云服务聚合华为自研的芯片和硬件设备、支持多款国产服务器操作系统。
• 2013年，阿里云自主研发了大规模分布式计算平台“飞天”。2019年，阿里云发布了基于飞腾CPU平台的阿里专有云安可敏捷标准云计算平台。
• 2019 年，腾讯云发布基于飞腾硬件平台的腾讯云TStack。

尽管都有各自的云计算平台，但HAT中只有华为拥有从硬件到系统的全面解决方案。

数据库

• HAT目前都有自研的数据库，并且各有所长，在功能和性能上都有独到之处。
• 腾讯云自研数据为CynosDB，根据Gartner发布的相关报告显示，腾讯云数据库增速达到123%。
• 华为推出了分布式数据库GaussDB，采用 MPP（Massive Parallel50Processing）架构，支持行存储与列存储，提供了PB（ Petabyte）级别数据量的处理能力。
• 阿里云的国产数据库平台OceanBase 已在Github开源，获得海内外开发者关注。不久之前，TPC-C基准测试中，还获得了全球第一。

云原生

• 云原生是云计算发展的必然趋势，HAT目前都有云原生解决方案。
• 华为云在2015年将云原生列入战略技术投资范围，2019年，华为推出KubeEdge 1.0，支持以GPU，FPGA和ARM为代表的异构计算，为云上和边缘提供计算资源。
• 2019年阿里云发布了边缘容器和云原生应用管理与交付体系，边缘容器可实现云、边、端一体化的应用分发，支持不同系统架构和网络状况下应用的分发和生命周期管理。
• 腾讯云也发布了适用于企业不同场景的云原生技术产品，包括企业级容器服务平台TKE、容器服务网格、 Serverless 2.0、一站式DevOps。

整体来看，国内厂商中，只有阿里和华为具备芯云协同能力，只有华为有全产业链的能力，在对云的理解以及对技术的积累上它们也都形成了各自的独到之处。

四、总结：持续进行研发投入，做实基础才能被市场认可

尽管与发达国家还有较大差距，但我国云计算的发展面临的机遇也是前所未有的。当前，我国经济发展进入新常态，产业升级、供给侧改革不断深化，企业面临寻找业务、发展新驱动力的任务，数字化转型需求日益迫切。

云计算作为重要支撑环节，其自主研发已成为中国加速进入新数字经济周期、促进各产业发展、维护国家网络信息安全的迫切需要，而从芯片、IT硬件设备到云生态系统的核心技术自主研发，更成为保障我国云计算产业长远可持续发展的必由路径。云计算厂商需要持续加强研发水平，才能高质量发展，占领市场头部地位。在一系列政策的扶持下，在像华为这样勇于投入研发的企业领头下，推进产学研用协同攻关，就可以不断加强我国云计算的能力，从而形成5G+云+AI齐头并进的格局，最终达到世界先进水平。

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